瑞信維持微盟集團(tuán)[跑贏大市]評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)20.8港元-電商頭條電商資訊

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8月17日消息，瑞信發(fā)表研究報(bào)告稱，下調(diào)微盟集團(tuán)目標(biāo)價(jià)，由27港元降至20.8港元，評(píng)級(jí)維持“跑贏大市”，并將集團(tuán)今年收入預(yù)測(cè)調(diào)升1%，明年及2023年則降2%及5%。而每股盈利預(yù)測(cè)相應(yīng)分別下調(diào)228%、140%及109%，料2021至2023年各年每股虧損分別17分、13分及5分人民幣；以反映競(jìng)爭(zhēng)增加、監(jiān)管挑戰(zhàn)及經(jīng)營(yíng)開(kāi)支上升。

該行指出，微盟今年上半年收入為13.8億元人民幣，按年上升44.5%（或經(jīng)調(diào)整基礎(chǔ)計(jì)按年升31.7%），較該行預(yù)期高26%。至于經(jīng)調(diào)整凈虧損為1.19億元人民幣，遠(yuǎn)遜于該行早前預(yù)測(cè)的錄凈利潤(rùn)9,100萬(wàn)元人民幣，主要由于經(jīng)營(yíng)開(kāi)支增加。

該行表示，雖然上半年收入勝預(yù)期，但集團(tuán)管理層考慮到宏觀不明朗及政策風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)今年的指引維持不變。

與此同時(shí)，摩根士丹利也發(fā)表研究報(bào)告，指微盟集團(tuán)上半年收入跑贏全年指引，受客戶穩(wěn)定增長(zhǎng)、強(qiáng)勁ARPU上行、以及穩(wěn)定的毛利率所帶動(dòng)。

報(bào)告稱，雖然其進(jìn)取的投資策略影響盈利，但相信對(duì)其基本面的憂慮已過(guò)分反映，已計(jì)入監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)后，仍有上升空間，維持予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由25港元降至15港元。

截至發(fā)稿，微盟集團(tuán)報(bào)價(jià)10.4港元/股，漲4.42%，市值為268.73億港元。

昨日晚間，微盟集團(tuán)發(fā)布2023年半年報(bào)。上半年，微盟營(yíng)收13.83億元，同比增長(zhǎng)44.5%；毛利7.66億元，同比增長(zhǎng)81.8%。其中，微盟數(shù)字商業(yè)收入9.59億元，同比翻倍增長(zhǎng)。

財(cái)報(bào)顯示，2023年上半年，微盟集團(tuán)數(shù)字商業(yè)收入達(dá)9.59億元，同比增幅達(dá)107.6%，主要由訂閱解決方案和商家解決方案推動(dòng)。代表SaaS業(yè)務(wù)的訂閱解決方案錄得收入5.49億元，同比增長(zhǎng)159.2%；SaaS產(chǎn)品付費(fèi)商戶達(dá)101867名，同比增長(zhǎng)15.2%，每用戶平均收益5395元，較上年提升56.5%。

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