麥格理重申小米集團-W[優(yōu)于大市]評級目標價34.6港元-行業(yè)資訊電商資訊

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8月16日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，重申小米集團-W“優(yōu)于大市”評級，目標價由34.2元微升1.2%至34.6港元，上調(diào)2022/2023年的出貨量預測分別至2.36/2.44億部。公司第二季手機出貨量創(chuàng)歷史新高的5310萬部，超出該行預期，并從三星手中跨區(qū)域搶占部份市場份額；但由于集成電路短缺，預料第三季出貨量將按季減少。

報告引述機構(gòu)調(diào)查，小米第二季手機出貨量同比升87%、按季升9%至5310萬部，創(chuàng)季度新高。小米的全球市占率同比升7百分點、按季升3百分點至17%，進一步收窄與三星（市占率約18%）之間的距離。受惠于三星在次季生產(chǎn)上出現(xiàn)問題，小米從三星手中搶占在中東歐、西歐、拉丁美洲、印度、亞洲新興地區(qū)及中東亞地區(qū)的部分市場份額。

該行表示，公司在中國的市占率也有1百分點的提升。此外，小米手機的平均售價也同比升3%、按季升11%至230美元，維持小米全年出貨量約2億部的預測。而隨著榮耀手機第二季在中國的市占率急升4.8百分點至8.8%，預期小米在中國的市占率增長將有所放緩，但這預計會被海外市場快速增長而抵消。

此前在8月12日，小米集團在港交所發(fā)布公告稱，將于2023年8月25日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批準本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之未經(jīng)審核綜合中期業(yè)績，及考慮派發(fā)中期股息（如有）。

小米在今年5月發(fā)布的2023年第一季度財報顯示，2023年第一季度，小米集團總收入為769億元，同比增長54.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤61億元，同比增長163.8%，創(chuàng)單季度歷史新高。

此外，2021第一季度，小米智能手機業(yè)務收入達到515億元，同比增長69.8%，智能手機業(yè)務毛利率達到12.9%，全球智能手機出貨量達到4940萬臺。根據(jù)Canalys統(tǒng)計，小米市場占比14.1%，居世界第三。

而在近日，IDC發(fā)布的2023年Q2全球智能手機市占率排名顯示，小米手機銷量超越蘋果，晉升全球第二。數(shù)據(jù)顯示，小米手機Q2出貨量5310萬臺，同比增長86.6%，全球智能手機市占率達到17.2%。

與此同時，小米入選2021《財富》世界500強，排名第338位。較去年上升84位，成為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)中進步最快的世界500強企業(yè)。這是小米連續(xù)三年上榜。

值得一提的是，8月以來，中信證券、太平洋證券、華泰證券、招銀國際、中金公司、國泰君安等投行對小米集團-W的投資評級均為“買入”。

截至發(fā)稿，小米集團港股股價下跌1.96%，報24.95港元，總市值6259億港元。

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