10月29日，百世集團(tuán)和J&T極兔速遞共同宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作意向，百世集團(tuán)同意其在國內(nèi)的快遞業(yè)務(wù)以約68億元人民幣(合11億美元)的價格轉(zhuǎn)讓給極兔。

據(jù)媒體報道，本次交易為純現(xiàn)金交易，預(yù)計將于2022年上半年完成。百世將會在近期收到一筆6 億美元的現(xiàn)金。交易完成后，百世集團(tuán)的創(chuàng)始人周韶寧將會退出百世快遞中國區(qū)的董事會。

百世快遞業(yè)務(wù)主要由五部分組成：快遞服務(wù)、貨運服務(wù)、供應(yīng)鏈管理服務(wù)、全球服務(wù)和其他服務(wù)。本次收購僅針對百世的快遞業(yè)務(wù)，收購?fù)瓿珊螅偈缹⒕奂涍\、供應(yīng)鏈和全球業(yè)務(wù)。

這是一筆雙方得益的收購。對百世來說，長期以來的虧損已讓其逐漸脫離主流快遞集團(tuán)。財報顯示，2022年到2022年，百世集團(tuán)分別虧損了12.28億元、5.08億元、2.19億元和20.51億元。剛過去的二季度，百事單季度的凈虧損就達(dá)到了4.66億元，去年同期則只有3090萬元。

具體到單量來看，百世依然不占據(jù)優(yōu)勢。上半年，韻達(dá)業(yè)務(wù)量82.61億票超過圓通74.11億票，占據(jù)第一，順豐上半年業(yè)務(wù)量51.31億票再次超越申通48.32億票，百世40.57億票的單量與上述同行存在不小差距。

因為極兔的入局，從年初開始的“快遞大戰(zhàn)”讓各家快遞企業(yè)都遭受了慘烈的極端化競爭，并由此帶來了快遞成本的急劇上升。在收入成本中，百世成的快遞服務(wù)成本最高，過去兩個季度，這一成本占總成本比重都在60%以上，這讓本就處于競爭劣勢的百世雪上加霜。

從去年底開始，百世的戰(zhàn)略重點就轉(zhuǎn)向了國際和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)。二季度，百世供應(yīng)鏈通過一系列舉措使毛利率提高至9%，較上季度提升近4個百分點。百世國際方面，東南亞地區(qū)包裹總量達(dá)3880萬單，同比增長140.7%，其中泰國和越南的包裹量分別同比增長80%、195.5%。 雖然目前占總收入的比重并不算高，但增長勢頭還算不錯。

截至10月 28日收盤，百世集團(tuán)的市值已從IPO之時的43.3億美元，跌至目前的8.2億美元，接近“腳踝斬”，能以約11億美金的價格出售快遞業(yè)務(wù)，對百世來說已足夠幸運。

而對極兔來說，收購百世快遞業(yè)務(wù)一舉，能讓其在短時間內(nèi)迅速補(bǔ)足在倉儲和履約環(huán)節(jié)的短板(截至2022年12月底，百世快遞在全國擁有87個轉(zhuǎn)運中心，49000+個末端網(wǎng)點)，以繼續(xù)趕超競爭者。據(jù)36氪了解，目前，極兔日單量在2000萬上下，而今年起日訂單峰值曾接近3000萬。

自去年3月進(jìn)入國內(nèi)市場，極兔就以風(fēng)卷殘云般的氣勢，再一次讓快遞行業(yè)陷入低價競爭的苦戰(zhàn)，依靠與拼多多的強(qiáng)綁定，其單量不斷攀升。根據(jù)海通證券9 月份最新報告， 極兔的市場份額已達(dá)到14%，僅次于中通、韻達(dá)和圓通，成為中國第四大電商快遞公司。

今年4月，極兔完成了新一輪18億美金的融資，目前估值已經(jīng)達(dá)到78億美元，一年時間，極兔在中國的團(tuán)隊擴(kuò)張到15萬人(包括快遞員)，全球團(tuán)隊35萬人，目前已基本覆蓋國內(nèi)所有的省份、自治區(qū)和直轄市，并已接入出阿里外，幾乎所有的電商平臺。

不過，蘇寧收購天天快遞的慘痛教訓(xùn)還歷歷在目，此次極兔收購百世快遞業(yè)務(wù)的整合能否達(dá)到理想結(jié)果還需檢驗。

與順豐不同，百世采用的是加盟模式，即深度外包的模式。但與其他加盟模式的快遞公司不同，百世走的是輕資產(chǎn)道路，沒有購買土地，完全靠租賃土地設(shè)置轉(zhuǎn)運中心。隨著百世轉(zhuǎn)運中心的增多，高昂的租金成本使得快遞服務(wù)成本一直很高。此外，百世也沒有自己的運輸團(tuán)隊，完全依靠三方車隊運輸快遞，這些在未來或許都將成為極兔的負(fù)擔(dān)。

有意思的是，作為百世的大股東(截至2022年6月，阿里持有百世集團(tuán)33%的股份)，阿里并沒有最終成為這筆交易的阻撓。而據(jù)《晚點LatePost》報道，本次交易中阿里最終沒有出售自己在百世集團(tuán)的股份。收購?fù)瓿珊?，阿里將會長期保持對百世快遞中國區(qū)的接口不變，而百世快遞中國區(qū)將會保持獨立品牌運營。

這一舉動更深層次的意義是，或許未來極兔會接入阿里的電商體系，這對于急需訂單增量的極兔來說比交易本身價值更大。

京東加碼即時零售

不同于傳統(tǒng)零售，即時零售快速、便捷的特點，使之成為當(dāng)下較受消費者歡迎的一種新形式。而即時零售潛力的不斷釋放，也讓諸多巨頭們聞風(fēng)而來，紛紛加碼即時零售。于是繼之后，即時零售逐漸成為了巨頭們鏖戰(zhàn)的新戰(zhàn)場。

隨著新一個雙十一的不斷臨近，各大電商都開始摩拳擦掌，進(jìn)入了積極備戰(zhàn)狀態(tài)，也不例外。今年除了積極備戰(zhàn)雙十一之外，京東在即時零售領(lǐng)域也有了新動作。10月12日，京東正式發(fā)布了“小時購”業(yè)務(wù)，這意味著消費者在購買帶有“小時購”圖標(biāo)的商品后，能夠享受到小時級乃至分鐘級的服務(wù)。

電商業(yè)務(wù)遭遇瓶頸

京東憑借著自營模式和自建物流這兩大差異化優(yōu)勢，成功在電商行業(yè)占據(jù)一席之地。有數(shù)據(jù)顯示，按照營收進(jìn)行劃分，阿里巴巴、京東、蘇寧易購、唯品會的營收都在千億級別，居于第一梯隊。然而就目前情況而言，京東的電商業(yè)務(wù)同樣面臨著不小的挑戰(zhàn)。

一方面，電商行業(yè)整體增速放緩。隨著互聯(lián)利的消失，網(wǎng)購電商行業(yè)雖然仍舊保持著增長態(tài)勢，卻也出現(xiàn)了增速放緩的跡象。據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2015-2022年我國網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模呈現(xiàn)出連續(xù)增長的趨勢，其中2022年的增速更是達(dá)到了39.2%，但在2022年之后，交易規(guī)模增長速度逐漸放緩，增速回落到了10%左右，這也會在一定程度上對京東電商業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

另一方面，電商行業(yè)競爭激烈。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年就新增了57.07萬子商務(wù)相關(guān)企業(yè)，同比增長了31%。其中，一季度注冊量達(dá)到了24.05萬家，同比增長了63%。二季度注冊量為33.03萬家，同比增長了14%，環(huán)比增長了37%。隨著入局者數(shù)量的不斷增多，電商行業(yè)的競爭也會愈發(fā)激烈，京東所要面臨的壓力也會隨之上升。

在用戶體量方面，京東與其他頭部企業(yè)還存在著顯著差距。據(jù)各企業(yè)發(fā)布的財報數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，京東的活躍用戶數(shù)量達(dá)到了4.719億，拼多多年度活躍用戶買家數(shù)達(dá)到了7.884億，同時期阿里巴巴的年度活躍買家數(shù)為7.79億。

除此之外，新型電商模式(如電商)的興起，也擠壓了京東電商業(yè)務(wù)的發(fā)展空間。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的相關(guān)報告顯示，2022年中國直播電商市場規(guī)模超1.2萬億元，年增長率為197.0%，預(yù)計2023年的直播電商規(guī)模將超過4.9萬億元，抖音則搭上了直播電商這趟快車。據(jù)晚點LatePost統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，2022年抖音直播電商的成交額超過5000億元。

不斷加碼即時零售

經(jīng)過多年的發(fā)展，京東的業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)涉及零售、數(shù)科、物流、健康、等諸多領(lǐng)域，其商業(yè)版圖也在不斷擴(kuò)大，但京東的電商業(yè)務(wù)仍舊在其營收結(jié)構(gòu)中占據(jù)較大比重。在眾多綜合類電商和垂直類電商的夾擊之下，京東的電商業(yè)務(wù)發(fā)展面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，因此京東需要通過加強(qiáng)其他領(lǐng)域的布局來找尋新增量，即時零售就成為了京東的不二之選。

早在2015年，京東就推出了“京東到家”探索即時零售，其最新發(fā)布的“小時購”業(yè)務(wù)，更是進(jìn)一步展現(xiàn)了京東發(fā)力即時零售領(lǐng)域的決心。

一來，即時零售正處于高速增長期，市場前景廣闊。據(jù)艾瑞咨詢研究數(shù)據(jù)顯示，中國的即時零售市場規(guī)模預(yù)計到2024年將達(dá)到近9000億。其中，本地零售O2O中商超是重要品類，預(yù)計2020-2024年，本地零售商超O2O市場規(guī)模年復(fù)合增長率將達(dá)到62%。

另外，受疫情影響人們不方便出門購物，線上消費迎來爆發(fā)式增長，到家業(yè)務(wù)更是成為了不少消費者的首要選擇。隨著消費者日漸養(yǎng)成網(wǎng)上消費的習(xí)慣，線下門店也開始拓展線上消費渠道以尋求新增量，而線下門店加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一契機(jī)，也為即時零售提供了新的發(fā)展機(jī)遇。

二來，消費者對于即時配送的時效性有了更高的要求。據(jù)埃森哲發(fā)布的《全球95后消費者調(diào)研中國洞察》報告顯示，有34%的95后消費者希望網(wǎng)購產(chǎn)品能夠當(dāng)天到貨;20%的95后消費者希望能夠半天到貨，有7%的95后消費者希望2個小時內(nèi)到貨。隨著95后逐漸成為新一代消費主力軍，其消費偏好、消費習(xí)慣也會成為企業(yè)后續(xù)發(fā)展的重要參考。

三來，京東的供應(yīng)鏈布局能夠助力其即時零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。經(jīng)過多年的探索，京東已經(jīng)形成了“三大五種”供應(yīng)鏈模式，即B2C模式、產(chǎn)地模式以及本地零售模式，有完整的供應(yīng)鏈作為依靠，京東的“小時購”業(yè)務(wù)將為消費者提供更為優(yōu)質(zhì)的用戶體驗。目前京東的“小時購”業(yè)務(wù)已經(jīng)有超10萬家門店入駐，其覆蓋范圍包含超市便利、生鮮果蔬、醫(yī)藥健康、數(shù)碼、美妝、家電等全品類。

而京東和集團(tuán)間的深度合作，也為京東“小時購”業(yè)務(wù)的配送服務(wù)提供了重要保障。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，達(dá)達(dá)快送的配送業(yè)務(wù)已覆蓋了全國2700個縣區(qū)市。據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年達(dá)達(dá)快送繼續(xù)鞏固中國社會化同城配送平臺的領(lǐng)先地位，市場份額也由2022年的19%提升至25%。而京東“小時購”業(yè)務(wù)的履約配送將由達(dá)達(dá)集團(tuán)全面承接，有達(dá)達(dá)集團(tuán)強(qiáng)大的運力為依托，京東“小時購”業(yè)務(wù)也將為用戶提供更加快速、優(yōu)質(zhì)的體驗。

巨頭聚集戰(zhàn)火重燃

隨著即時零售逐漸站上舞臺中央，不少巨頭都瞄準(zhǔn)了這塊大蛋糕，紛紛加碼即時零售領(lǐng)域，熱度本就居高不下的即時零售領(lǐng)域也將掀起新一輪大戰(zhàn)。

一方面，美團(tuán)已經(jīng)在即時零售領(lǐng)域有所收獲。要滿足即時零售服務(wù)中的“即時”，最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)就是運力，而美團(tuán)依靠外賣業(yè)務(wù)起家，在運力方面擁有著巨大優(yōu)勢。據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《2020上半年騎手就業(yè)報告》顯示，2022年上半年，通過美團(tuán)獲得收入的騎手總數(shù)達(dá)295.2萬人，同比增長了16.4%。美團(tuán)強(qiáng)大的運力池，能夠為其即時零售的配送環(huán)節(jié)提供有力支撐。

2022年7月18日，美團(tuán)正式推出了“美團(tuán)閃購”品牌，以滿足消費者對于超市便利、生鮮果蔬、鮮花綠植等多品類的即時性配送需求。據(jù)了解，目前美團(tuán)閃購已經(jīng)覆蓋到了2800個市區(qū)縣區(qū);在剛過去的二季度，美團(tuán)閃購的交易量和GTV同比增長超過了140%。

另一方面，阿里旗下也在不斷加碼同城零售領(lǐng)域。2022年4月，阿里將天貓超市事業(yè)群升級為同城零售事業(yè)群，據(jù)當(dāng)時的公開報道顯示，同城零售事業(yè)群已經(jīng)成為張勇重點關(guān)注的1號項目之一。去年6月，淘寶APP在全國16城率先上線了“小時達(dá)”服務(wù)，為用戶提供天貓超市、淘鮮達(dá)、餓了么上諸多商家的商品。今年9月，天貓超市在全國132個四五線城市開通了生活用品小時達(dá)服務(wù)。

就目前情況而言，不斷提升配送時效性以及豐富商品品類，已經(jīng)成為各巨頭發(fā)力即時零售的主要方向，然而隨著美團(tuán)、阿里巴巴的不斷加碼，即時零售的競爭也會越來越趨于同質(zhì)化。而京東要想從巨頭林立的即時零售賽道中脫穎而出，還需要在提升速度、豐富品類的同時打造差異化優(yōu)勢。

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