字節(jié)和快手都走到十字路口-字節(jié)跳動(dòng)快手電商
2023-01-23| 09:25|發(fā)布在分類/淘寶知識(shí)|閱讀:36
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本文主題字節(jié)跳動(dòng),快手電商,字節(jié)跳動(dòng),快手,西瓜視頻,抖音,。
幾乎在同一時(shí)間,字節(jié)跳動(dòng)和快手都進(jìn)行了明顯的組織和人事變陣。
10月29日,快手科技在港股發(fā)表公告表示宿華不再擔(dān)任公司CEO,改由聯(lián)合創(chuàng)始人程一笑擔(dān)任。11月2日,字節(jié)跳動(dòng)新任CEO梁汝波宣布組織調(diào)整,成立抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok六大業(yè)務(wù)板塊。值得注意,此次字節(jié)還將今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科以及國內(nèi)垂直服務(wù)業(yè)務(wù)一同并入了抖音。
至此,快手和字節(jié)的本輪調(diào)整臨近尾聲。時(shí)間往前推,9月,快手進(jìn)行事業(yè)部調(diào)整,強(qiáng)化閉環(huán)能力;10月,快手對(duì)海外業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一合并,放棄多市場(chǎng)多團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)的模式。字節(jié)的調(diào)整起點(diǎn)是張一鳴5月的卸任,當(dāng)時(shí)他在內(nèi)部信中就表示在年底前將完成和新CEO的交接,整個(gè)過渡期間,字節(jié)更多的動(dòng)作聚焦于縮減老業(yè)務(wù)和拓展新業(yè)務(wù)。
在這個(gè)時(shí)間換帥加業(yè)務(wù)線大調(diào)整,字節(jié)和快手如何考慮的?
對(duì)于此次快手CEO換人以及一系列的調(diào)整,外界有觀點(diǎn)猜測(cè)和快手新增用戶不利有關(guān)。無論是用戶,還是營收,上市之后這些關(guān)鍵數(shù)據(jù)的內(nèi)外部考核,給快手帶來的壓力是顯而易見的。
上市至今,快手從最高的超1.7萬億市值到最低不過3000億市值,只用了不到半年時(shí)間。很多人對(duì)快手的巨額虧損不滿意,很多人也對(duì)快手和抖音有差距不滿意,很多人還對(duì)快手的定位不滿意。
某種程度上,上市是一面照妖鏡,數(shù)據(jù)公開后,快手通過它看到了大眾對(duì)其價(jià)值的真實(shí)認(rèn)知。當(dāng)然對(duì)快手來說,當(dāng)數(shù)據(jù)不再滿足各種增長(zhǎng)目標(biāo)時(shí),過去的頂層管理思維和戰(zhàn)略,可能也到了不得不調(diào)整的時(shí)候,而換帥就是快手渴望突破的直接表現(xiàn)。
第一,快手渴望平臺(tái)價(jià)值的突破??焓稚蟼€(gè)月首次提出要構(gòu)建“數(shù)字新市井商業(yè)生態(tài)”,和此前“內(nèi)容社區(qū)和社交平臺(tái)”定位最大的區(qū)別在于,“數(shù)字新市井商業(yè)生態(tài)”首先強(qiáng)化了快手極具差異化的生態(tài)統(tǒng)一性,是原先“草根”、“土味”概念的華麗升級(jí),其次更體現(xiàn)了快手的底層驅(qū)動(dòng)是技術(shù)引擎,由此將帶來更大的變現(xiàn)想象空間。
簡(jiǎn)單來說,原先快手的平臺(tái)定位更傾向于滿足用戶端的表達(dá)和社交需求,而現(xiàn)在快手的新定位則包含了對(duì)用戶端和商家端的所有表達(dá)、交易性需求滿足,平臺(tái)價(jià)值概念得到進(jìn)化。
第二,快手渴望平臺(tái)增長(zhǎng)的突破。QuestMobile發(fā)布的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)系列報(bào)告顯示,2023年9月快手和快手極速版MAU同比增速分別是2%和46.5%,而去年同期的增速分別是20.4%和152.7%,下滑明顯。
快手今年有很多細(xì)分業(yè)務(wù)的動(dòng)作,比如發(fā)力游戲直播、引進(jìn)頭部體育版權(quán)等,指向都是獲客。由此可見快手已經(jīng)認(rèn)識(shí)到一點(diǎn),光靠UGC模式的自由短視頻內(nèi)容創(chuàng)作,很難吸引對(duì)PGC內(nèi)容和專業(yè)版權(quán)內(nèi)容感興趣的用戶,所以需要拓展內(nèi)容邊界,突破用戶增長(zhǎng)的瓶頸。
面對(duì)市值下墜、增速放緩等較為嚴(yán)肅的問題,換帥和謀求業(yè)務(wù)邊界擴(kuò)展帶來新增量,算是快手當(dāng)前較為可行的戰(zhàn)略優(yōu)化方向了。
和快手不同,字節(jié)跳動(dòng)的用戶增速相對(duì)理想些。根據(jù)QuestMobile發(fā)布的2023年和2023年秋季移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)告,2023年9月,抖音MAU同比增速28.3%,去年同期為8.5%;抖音極速版MAU同比增速為88.4%,去年同期為1113.8%。
雖然抖音增速有回暖,但體量一旦大了以后,由于基數(shù)過高,還是很難再和早期爆炸的增速媲美。當(dāng)然最關(guān)鍵的是,現(xiàn)在的字節(jié)已經(jīng)不能滿足于單一業(yè)務(wù)的增長(zhǎng),多輪重量級(jí)融資后上市的日程越來越近,張一鳴退位為字節(jié)布局更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來,加上這次的業(yè)務(wù)板塊大調(diào)整,可見對(duì)于未來估值的在意程度,字節(jié)正在放的越來越大。
第一,六大業(yè)務(wù)板塊很有縱深,版圖非常宏大。這次業(yè)務(wù)板塊調(diào)整字節(jié)確定了四個(gè)核心領(lǐng)域,分別是內(nèi)容(抖音和TikTok)、教育(大力教育)、游戲(朝夕光年)、企業(yè)服務(wù)(飛書、火山引擎)。
和內(nèi)容業(yè)務(wù)相比,教育、游戲、企業(yè)服務(wù)都是近兩年才發(fā)展起來的業(yè)務(wù),但字節(jié)已經(jīng)將新業(yè)務(wù)與內(nèi)容并列,可見字節(jié)對(duì)這些板塊的看重。長(zhǎng)期來看,游戲、教育、企業(yè)服務(wù)和字節(jié)的內(nèi)容生態(tài)有不小的互補(bǔ)性,可以為字節(jié)帶來巨大的業(yè)務(wù)增量。而且此次字節(jié)把頭條、西瓜等并入抖音,顯然有意加速抖音的商業(yè)化。
第二,競(jìng)爭(zhēng)和政策壓力下,仍然堅(jiān)持教育、游戲板塊的發(fā)展戰(zhàn)略。其實(shí)今年在“雙減”落地后,字節(jié)也不得不進(jìn)行人員優(yōu)化和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,但是字節(jié)并未放棄,而是選擇繼續(xù)投入。至于游戲板塊,除了政策壓力外,字節(jié)現(xiàn)在和騰訊、網(wǎng)易等尚有不小差距,但是從招聘、產(chǎn)品發(fā)布等情況看,投入趨勢(shì)沒有減弱。
TikTok和抖音是字節(jié)目前的全球代言性產(chǎn)品,但字節(jié)一定不希望被外界認(rèn)作只是一個(gè)內(nèi)容平臺(tái),所以這次明確了六大業(yè)務(wù)板塊,拉長(zhǎng)邊界線,可以狠狠地抬升讓整個(gè)業(yè)務(wù)生態(tài)的想象力,整體估值中樞自然就會(huì)明顯上移。
依照眼下的發(fā)展情勢(shì),字節(jié)的調(diào)整是為了擴(kuò)展邊界,抬高長(zhǎng)期發(fā)展空間和估值想象力,快手的調(diào)整則是為了優(yōu)化平臺(tái)價(jià)值定位,延展商業(yè)變現(xiàn)能力,從而在市值和股價(jià)上有更好的表現(xiàn)。
不過快手的調(diào)整是以主業(yè)務(wù)變現(xiàn)為主,而字節(jié)的調(diào)整方向是業(yè)務(wù)合并和擴(kuò)張,兩者的調(diào)整方向雖然不同,但目標(biāo)卻很統(tǒng)一:保持行業(yè)地位。
對(duì)于快手,在被抖音超越后,就面臨著不小的用戶增長(zhǎng)和變現(xiàn)壓力,雖然此后快手加快全球化布局,但海外產(chǎn)品的多次失利,讓快手面臨內(nèi)外交困的尷尬局面。加上后面還有百度系、騰訊系產(chǎn)品的追趕,快手顯然不能松懈,保持穩(wěn)定的老二位置,起碼比重奪第一要簡(jiǎn)單的多。
對(duì)于字節(jié),雖然有TikTok和抖音坐鎮(zhèn)海內(nèi)外,但字節(jié)在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)地位上也有一定的壓力,此前的多輪估值為字節(jié)造足了勢(shì)頭,無論是1萬億,還是2萬億,字節(jié)都需要有能賺錢的業(yè)務(wù)支撐起越來越高的估值數(shù),光靠?jī)?nèi)容板塊恐怕獨(dú)木難支。
雖然字節(jié)在向游戲、教育等領(lǐng)域拓展,但字節(jié)和快手的核心業(yè)務(wù)主航道其實(shí)都是內(nèi)容,所以不論如何調(diào)整,它們還是會(huì)有部分戰(zhàn)略目標(biāo)產(chǎn)生重疊。
QuestMobile系列報(bào)告數(shù)據(jù)顯示,2023年9月的短視頻行業(yè),字節(jié)系和快手系MAU依然保持正增長(zhǎng),其他百度系、騰訊系等MAU均為負(fù)增長(zhǎng),行業(yè)呈現(xiàn)明顯的馬太效應(yīng)。
字節(jié)和快手從對(duì)手吸取用戶當(dāng)然是好消息,但同時(shí)兩者也面臨一個(gè)最大的挑戰(zhàn),那就是短視頻行業(yè)整體的增速越來越低了。
根據(jù)QuestMobile報(bào)告,2023年9月、2023年9月、2023年9月,短視頻行業(yè)的MAU同比增速分別為22.5%、8.1%、7.7%,下滑明顯。
當(dāng)行業(yè)越來越飽和后,字節(jié)和快手必須要尋找新的增量,所以我們看到字節(jié)和快手這兩年加速發(fā)力直播、網(wǎng)文、社交、音頻等領(lǐng)域,為平臺(tái)尋找新的用戶增量。
某種程度上,換帥之際,字節(jié)和快手都走到了行業(yè)的十字路口,擺在面前的路有很多,但是如何作出最有利于自己的抉擇,為未來騰出更多的發(fā)展空間,仍然是一個(gè)沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的巨大考驗(yàn)。
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