阿里騰訊世紀大和解:薅拼多多流量利空字節(jié)跳動?-騰訊阿里巴巴字節(jié)跳動行業(yè)資訊
2023-01-18| 09:15|發(fā)布在分類/淘寶知識|閱讀:44
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相互屏蔽8年后,阿里和騰訊將破冰。
7月14日晚間,據(jù)道瓊斯報道,阿里巴巴和騰訊考慮互相開放生態(tài)系統(tǒng),雙方都在制定放松限制的計劃。具體而言,阿里巴巴的初步舉措可能包括將微信支付引入淘寶和天貓;而騰訊或?qū)⒃试S淘系電商的內(nèi)容在微信內(nèi)分享,抑或允許微信用戶通過小程序使用阿里巴巴的電商服務。
從雙方可能的舉措來看,此次相互開放的程度很高。這意味著,在經(jīng)過多年的“雙向封鎖”后,阿里巴巴和騰訊即將打破彼此的閉環(huán)。
市場消息曝出后,京東盤中跌2.4%,拼多多一度跌6%。截至今早收盤,阿里巴巴漲近1%,騰訊ADR漲1.2%,拼多多跌近3%。
36氪就此事向阿里巴巴、騰訊方面求證,截至發(fā)稿,對方均無回應。
事實上,雙方的開放早已有跡可循。早在今年3月,阿里巴巴副總裁、淘寶特價版負責人汪海在接受36氪等媒體采訪時透露,阿里巴巴已向微信小程序申請開通淘寶特價版小程序,但申請仍在審批中。更早前,除淘系電商之外,阿里巴巴旗下的新零售、生活服務類業(yè)務諸如餓了么、盒馬甚至盒馬優(yōu)選等,均已先后入駐微信小程序,用戶也可在微信內(nèi)分享相關(guān)內(nèi)容。
相關(guān)人士透露,雙方此番“世紀大和解”,監(jiān)管起到了關(guān)鍵作用。自去年下半年以來,國家市場監(jiān)管總局啟動了對多個大型平臺企業(yè)的反壟斷調(diào)查,而雙方均因違規(guī)行為遭到處罰。
除了積極迎合監(jiān)管,雙方的和解也伴隨著更多利益方面的考量。無論對阿里還是騰訊而言,此時選擇向?qū)Ψ介_放生態(tài)系統(tǒng),都是一筆不虧的買賣。
阿里巴巴和騰訊的“雙向封殺”始于2013年,彼時淘寶率先發(fā)難,在站內(nèi)掐斷微信的訪問,給出的理由是“微信存在很大安全隱患,很多用戶誤入釣魚鏈接,導致支付賬號和密碼被套取等問題”。隨后,微信迅速反擊,將導向淘寶網(wǎng)站流量渠道全部關(guān)閉,并提示用戶該地址已被屏蔽。至此,雙方相互封閉至今。
對淘系電商而言,獲得重返微信生態(tài)的機會,算得上是其近年來最大的好消息。
阿里巴巴是中國最賺錢的電商平臺,卻也是流量焦慮最大的電商平臺。2023年三季度,阿里的月活用戶環(huán)比增長僅為700萬左右,達8.81億,基數(shù)仍然龐大,但比市場預估的8.99億少了將近1000萬,創(chuàng)歷史最低記錄。此后雖有回暖,但增速仍比不上后起之秀拼多多。
此外,阿里巴巴的獲客成本屬電商行業(yè)最高,財報數(shù)據(jù)顯示,過去多個季度,阿里的獲客成本均超過1000元,而拼多多只需要200多元。
一個最重要的原因在于,阿里巴巴始終沒能深度綁定一個擁有大量用戶的社交入口:在內(nèi)部,自主孵化的社交業(yè)務體量較小,高德、支付寶工具屬性明顯;在外部,遭到微信封殺多年,曾經(jīng)的盟友抖音如今也站在了對立面,而小紅書等盟友用戶體量太小。種種情況表明,阿里巴巴可以薅到的流量十分有限。
若微信對其開放,無疑將最大程度上助推阿里巴巴以更低的成本獲得新用戶,尤其是下沉市場用戶。騰訊發(fā)布的2023年一季報顯示,微信及WeChat合并月活數(shù)據(jù)已繼續(xù)增長至12.41億,其中微信小程序用戶超過4億。
但對拼多多而言,雙方這潛在的合作卻是長期利空。淘系電商難以下沉的一個重要原因在于,若用戶使用支付寶,則需要綁定銀行卡,對年輕用戶來說,這是個相對麻煩的舉措(微信支付不強制綁定銀行卡),對中老年用戶而言,這是個風險極高的舉措。此外,在支付時,如果用戶沒有手動設置,執(zhí)行付款操作時,支付寶往往會默認優(yōu)先花唄等金融借貸服務,這與大部分下沉市場的中老年用戶的消費觀念和習慣相悖。
若成功入駐微信,將微信支付引入淘系電商,上述問題將得以解決,反觀拼多多,如今其用戶增長已無需過多依賴微信,阿里巴巴若憑借微信獲得大量新用戶,很可能在用戶增長方面追上甚至超過拼多多。此外,拼多多也將花費更多的成本來維持用戶的運營,鞏固老用戶的留存。
不過,對阿里巴巴而言,也不全是好消息。首當其沖的是支付寶業(yè)務,在IPO受阻、微信支付后來居上的現(xiàn)實境況下,此次淘系電商接入微信支付,或?qū)⒘钪Ц秾毜陌l(fā)展進一步受阻。
事實上,在IPO受阻前,支付寶在與微信支付展開角逐時已經(jīng)十分吃力。為了尋找新的增量,支付寶一邊開拓海外市場(包括歐洲、東南亞等),一邊增加生活服務屬性,與餓了么口碑等業(yè)務深度綁定,甚至一度成為阿里巴巴本地生活板塊的領(lǐng)頭業(yè)務。
2023年初,時任螞蟻CEO的胡曉明兼任了本地生活集團的董事長,以便更好推進本地生活與支付寶的協(xié)同,支付寶隨后的戰(zhàn)略重心也轉(zhuǎn)向了數(shù)字服務業(yè)平臺。
計劃趕不上變化。一方面,疫情的突襲阻斷了支付寶的出海計劃,另一方面,行政力量的干預也讓支付寶不得不退回工具定位。支付寶目前仍處在拆分后的戰(zhàn)略調(diào)整期,最近一項由張勇發(fā)出的關(guān)于升級本地生活服務業(yè)務為生活服務板塊的內(nèi)部信明確提出:阿里巴巴將基于地理位置服務的三大業(yè)務,即高德、本地生活和飛豬,組成生活服務板塊,由俞永福代表集團分管,向張勇匯報。
支付寶調(diào)養(yǎng)生息,對微信支付而言是極佳的擴張期,尤其在接入淘寶、天貓之后。在這樣的競爭態(tài)勢下,支付寶無疑將在市場競爭中處于更加被動的局面。
不過,微信支付將在多大程度上獲益,仍將取決于雙方的開放程度。如果只是開放阿里系電商小程序進駐,微信支付整體將更受益,但如果微信最終允許淘寶天貓鏈接直接在微信分享(且不以亂碼形式),那么顯然阿里將獲得更大的利益。不過,無論如何,騰訊都需要付出部分讓渡微信生態(tài)的控制權(quán)的代價。
這也是騰訊樂于看見的。事實上,除了有利于助推支付業(yè)務的進一步增長,騰訊還有更大的考量。
對現(xiàn)階段的騰訊而言,向監(jiān)管釋放積極的信號是重中之重,有助于其隨后的多項投資業(yè)務順利開展。今年4月,據(jù)外媒報道,因此前的收購和投資未按正常申報程序進行反壟斷審批而受到處罰,罰款或?qū)⒊^100億元。由騰訊主導的虎牙和斗魚的并購案已于近期宣告終止,此外,騰訊或?qū)⒈黄确艞壀毤乙魳钒鏅?quán),或迫出售收購的酷我和酷狗音樂應用。
從競爭策略來看,阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動、美團、拼多多是目前國內(nèi)市值排名前五的公司,字節(jié)跳動是唯一沒有依賴騰訊或阿里巴巴生態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
無論對阿里巴巴還是騰訊而言,字節(jié)跳動都是不得不防的對手,后者目前正逐漸滲透進阿里巴巴和騰訊的腹地——阿里巴巴目前正與字節(jié)跳動在電商領(lǐng)域展開激烈競爭,而騰訊則與字節(jié)跳動一直是死敵,雙方在視頻、游戲等核心業(yè)務上多次交鋒。此番雙方聯(lián)手,顯然利空字節(jié)跳動。
對騰訊而言,另一個需要深思的問題在于,向阿里巴巴開放微信生態(tài)或許只是打破其流量生態(tài)閉環(huán)的起點,接下來,是否要對其他企業(yè)尤其是字節(jié)跳開放是個需要平衡的問題。先例一旦打開,加上可能的政策推動,在對字節(jié)開放微信生態(tài)這件事上,騰訊或?qū)⒆兊帽粍印?/p>
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