中國世界工廠地位或被東南亞替代
2023-01-17| 21:37|發(fā)布在分類/淘寶知識|閱讀:51
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在之前,中國一直是一個制造業(yè)大國,是世界工廠”,但是,隨著東南亞制造業(yè)的崛起,似乎這個工業(yè)大國地位也已經(jīng)不保了,跟幕思城電商一起來了解下是怎么回事吧。
2023年中期以來,網(wǎng)上滿是中國制造業(yè)面臨貿(mào)易摩擦的嚴重沖擊,大量制造業(yè)工廠正在向海外尤其是越南大規(guī)模轉(zhuǎn)移的消息,中國經(jīng)濟似乎正面臨重大危機。
政治學(xué)學(xué)者施展去年從北到南對越南做了深入調(diào)研,結(jié)果證實了他的理性分析,制造業(yè)大規(guī)模的遷移不大可能,所謂的轉(zhuǎn)移”,實際上是中國供應(yīng)鏈的溢出”。但他也承認,在新冠疫情全球肆虐的當下,世界秩序正在經(jīng)歷一些深刻的變化,這些變化或?qū)Q定中國未來50年的發(fā)展。
劃重點
疫情帶來的主要變化不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了,而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴重的破壞
假如西方重建起了安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè),有可能會導(dǎo)致中西之間形成兩套平行的生產(chǎn)體系
對供應(yīng)鏈去武器化”感到憤怒的人,缺乏換位思考能力
別讓某某跑了”是偽焦慮,如果你天天叫著別讓某某跑了”,人家還真是非跑不可了
未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù),但政治全球化可能會發(fā)生倒退
01下一站,越南?
去年我和團隊去了兩次越南,兩次加在一起有大半個月時間。我們在越南調(diào)研的密度極高,早上9點出門一直到晚上10點回酒店,每天都是這樣的密度,同行的社會學(xué)老師說,我們大半個月完成了別人2~3個月的調(diào)研。
為什么是越南?說起下一個世界工廠,我們會自然聯(lián)想到兩個國家,印度和越南,印度,我一開始就排除了。的確,印度憑借人口數(shù)量大和人口年齡結(jié)構(gòu)年輕的優(yōu)勢,有可能躋身下一個世界工廠的候選人,但大多數(shù)人并不知道,印度的十幾億人口實際被切分成了幾千個勞動力市場,原因就在于它的幾千個種姓。
在印度的四大種姓之下還有大量的亞種姓,每個(亞)種姓在其分化出來的時候,都對應(yīng)于一種職業(yè)。對于不同的(亞)種姓,宗教給予的來世的承諾,此世的期待不同。所以企業(yè)對于不同(亞)種姓的員工,沒有辦法按照同一個方式來進行有效激勵,這對于發(fā)展制造業(yè)很不利。
有一個現(xiàn)成的案例,國內(nèi)某重型機械制造商去印度設(shè)廠后,發(fā)現(xiàn)當?shù)毓と酥杏袀€小伙子特別能干,決定提拔他當小組長。然而這個小伙子是最低種姓的首陀羅,吠舍種姓(地位高于首陀羅)的工人堅決不肯讓他當小組長,鬧到罷工。再加上其他問題,導(dǎo)致該制造商最終放棄在印度建廠。
但還是能夠看到有些中國公司近年來到印度設(shè)廠,比如一些國產(chǎn)手機廠商。但我調(diào)研的結(jié)果是,它們這么做,更大的目的是為了應(yīng)對印度的關(guān)稅。這些廠商在當?shù)刂饕峭瓿勺詈唵蔚慕M裝環(huán)節(jié),上游的零部件依然需要從中國運過去。
莫迪政府推出了一個國家層面的政策,以推動印度制造”,這個政策的中心思想是用高關(guān)稅來保護本國弱小的制造業(yè),高關(guān)稅意味著在印度國內(nèi)生產(chǎn)的東西在世界市場失去了競爭力,所以剛說的過去設(shè)廠的公司,基本上是服務(wù)于印度的國內(nèi)市場,很難出口。再加上印度的基礎(chǔ)設(shè)施太差,政府效率不太高,等等,都使得印度要成為世界工廠的難度很大。
另一個熱門的候選人就是越南了。通過實地調(diào)查我們想解答以下幾個問題:
都說中國向越南遷移,到底是什么在遷移?這里包含兩個分問題,具體什么產(chǎn)業(yè)在遷移,以及遷移的究竟是制造業(yè)的全流程,還是其中的部分環(huán)節(jié)?
遷移和產(chǎn)業(yè)的科技含量是否有關(guān)系?
遷移和企業(yè)的規(guī)模是否有關(guān)系?因為不同規(guī)模的企業(yè)往外遷移的時候,所依憑的資本路徑有可能不一樣。
我直覺上推測,這一輪遷移中,有大量中國人跑出去投資了,那么到底有沒有?有的話占多大比例?
在我的上一本書《樞紐》里,基于對中國制造業(yè)的研究,我提出了一些假想。這些假想包括:遷移出去的是制造業(yè)的具體環(huán)節(jié),而不是制造業(yè)整體;遍布世界的中國人在其中起著相當大的作用。
這兩個假想在我的調(diào)研當中全都得到了印證,并且印證的結(jié)果強化了之前的假想中國人參與的程度比我想的還要深,遷移出去的環(huán)節(jié)比我想的還要少。越南之行后,我對中國目前世界工廠的地位依然很有信心。
02信任崩壞了,然后呢?
我在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)的一系列經(jīng)濟邏輯,并不會因為疫情發(fā)生實質(zhì)性的變化,疫情帶來的主要變化倒不是制造業(yè)要轉(zhuǎn)走了,而是中國和世界之間的相互信任遭到嚴重的破壞。
信任被破壞有可能使西方不計成本、不惜代價地去重建某些和安全相關(guān)”的產(chǎn)業(yè)。
什么是和安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)?這取決于中國和世界之間的互信被傷害到什么程度。安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)的定義邊界是動態(tài)變化的,不信任越深,被劃到安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)邊界中的產(chǎn)業(yè)就越多。
比如公共衛(wèi)生、信息相關(guān)的產(chǎn)業(yè),過去打擊華為,已經(jīng)是對中國的某種不信任了。疫情之后,安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)邊界擴大的可能性是存在的。倒不是說在華為之外再去打”中興,而是說打”華為的同時捎帶手,某些核心產(chǎn)品不再向中國出口了。
西方世界有《瓦森納協(xié)定》,其中規(guī)定了某些最尖端的與安全相關(guān)的產(chǎn)品不許向中國出口。當互不信任達到一定深度后,有可能會出現(xiàn)一個新的《瓦森納協(xié)定》。
安全相關(guān)產(chǎn)業(yè)在整個制造業(yè)中占的比例不大。正因為是小比例,才可以不惜代價地去重建。但值得關(guān)注的問題是,通常來說,安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都和技術(shù)前沿路線緊密相關(guān)。
假如西方重建起了安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè),有可能會導(dǎo)致很多產(chǎn)業(yè)跟中國形成兩套平行的生產(chǎn)體系。
中國跟西方在技術(shù)應(yīng)用層面有差距,但不大,在最前沿的技術(shù)上還是有代差,超精密制造,中國跟西方也存在代差。網(wǎng)上有一些人群情激奮,誰說中國不行了,中國厲害的很”。吹牛是沒有意義的。中國在應(yīng)用層上也許還有一定優(yōu)勢,但在基礎(chǔ)層就不行了。就基礎(chǔ)層而言,中國和世界還是差很遠,而應(yīng)用層如果沒有基礎(chǔ)層作為支撐的話,后勁會不足。
一旦形成兩套平行的生產(chǎn)體系,就會形成兩套平行的技術(shù)路線。技術(shù)路線在中國迭代的速度肯定會慢于西方,也許50年后中國跟西方能并駕齊驅(qū),但是在這50年之內(nèi)中國幾乎沒有機會。
或許有人會說,互不信任沒什么大不了的,干脆封鎖個幾年,中國自己發(fā)展起來。這樣的想法非常愚蠢。中國的供應(yīng)鏈和市場是面向全球的,一旦外部世界覺得你不可信任,就不會再從你這里購買了,即使短期內(nèi)不得不從你這里購買,也一定會做其他儲備,長期來看最終傷害的還是我們自己。
我提出供應(yīng)鏈去武器化”,有人很憤怒,這些人非常短視,他們沒有能力換位思考。把自己放在其他國家的位置上來設(shè)想下,一個天天威脅你的人,你敢把性命攸關(guān)的事放在他那里嗎?
供應(yīng)鏈去武器化”什么意思?是你放棄拿它來威脅別人的能力”。舉個不太恰當?shù)睦樱韲跒蹩颂m危機的時候,曾經(jīng)用它的油氣來威脅德國,對德國來說,確實從俄國買更便宜,但如果你以此威脅我,要求我在國際上不得不配合你的話,我是無法接受的,我就選擇不惜代價,重新鋪設(shè)別的油氣管道,幾年之后就不再需要你了,到那個時候俄國怎么辦呢?別人不需要你了,意味著少了一大塊市場。只有在承諾不會把油氣武器化的前提之下,才能持續(xù)地把油氣賣出去。同樣地,只有承諾了供應(yīng)鏈去武器化”,才能真的保住中國的供應(yīng)鏈。當然光有承諾靠不住,還需要有一些制度性的安排。
03疫情考驗人性,但人性從來都經(jīng)受不起考驗
我認為,除非停擺兩三年,否則疫情對中國制造業(yè)還不至于有特別大的影響。從某種意義上,疫情有可能是個擠泡沫”的過程。疫情前苦苦掙扎的工廠,幾個月的現(xiàn)金流撐不住的話,就崩潰了。但是工廠崩潰了,并不代表需求沒有了,需求仍然在,只不過暫時被壓制住了。等到疫情過去之后,需求再回來,此時能夠活下去的工廠將會再次滿足需求,并且可以低成本地把死掉的那些同行工廠的設(shè)備、人員等等整合起來。所以這會是一個洗牌”的過程。
對于中國周邊的小國家來說,它們可能會面臨更大的問題。小國資本匱乏,回旋余地也小,一旦出問題,就可能導(dǎo)致系統(tǒng)性的崩潰。等到需求恢復(fù),跟中國比起來,它們回血”的難度更大,速度也比中國更慢。
并且,只要疫情出現(xiàn)跨國性流行,企業(yè)們有可能會發(fā)現(xiàn),中國比小國應(yīng)對疫情的能力更強。所以,疫情過后,不排除一些制造業(yè)會再回流中國,事實上最近已經(jīng)出現(xiàn)相關(guān)報道了。
有一種觀點認為,我們要將世界分為疫情前的世界”和疫情后的世界”,這種劃分有一定道理,但我并不認為是在制造業(yè),或者說經(jīng)濟層面上會有那么大差別,我認為更多是在各國的相互信任關(guān)系層面,會有很大的變化。
一方面,中國跟西方國家之間的相互信任關(guān)系遭到很大破壞,另一方面,其他國家之間的相互信任關(guān)系也會遭到侵蝕,比如德國截胡”瑞士的口罩,意大利截胡”瑞士呼吸機等等。疫情考驗人性,但人性從來都經(jīng)受不起考驗。
04別讓某某跑了”是偽焦慮罷了
中國制造業(yè)強大的地方,并不在于生產(chǎn)要素價格低,而在于超級強大的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。
曹德旺的美國工廠有特殊性,玻璃對供應(yīng)鏈沒什么需求,所以他可以轉(zhuǎn)去美國,但是其他很多企業(yè)對供應(yīng)鏈是有需求的,它們?nèi)ゲ涣嗣绹?,去了之后?jīng)營成本會大大增加的。
眾所周知,中國的富士康是蘋果的代工廠,一直為蘋果公司生產(chǎn)iPhone等產(chǎn)品。當奧巴馬還任職美國總統(tǒng)時,與喬布斯有一次會談。當時,奧巴馬問喬布斯:為什么蘋果公司前一年銷售的7000萬部iPhone、3000萬部iPad,幾乎都是在海外生產(chǎn),難道這些工作不能回到美國國內(nèi)嗎?
喬布斯說:iPhone4就要上線了,需要做一個重大修改,當時中國已是半夜12點,但富士康工廠的廠長一聲號令,12000人同時起床,8小時后產(chǎn)能就已經(jīng)規(guī)?;?。如果在美國,別說8小時,8個星期也做不到。
聽起來心酸,但這就是供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的力量。
什么樣的企業(yè)適合遷離中國,什么樣的企業(yè)不適合,可以畫一個象限,橫坐標代表供應(yīng)鏈的復(fù)雜程度,縱坐標代表勞動力成本在生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的占比。
為什么強調(diào)是生產(chǎn)環(huán)節(jié)”?因為今天各個工廠之間不再以產(chǎn)品來分工,而是以環(huán)節(jié)來分工,像拼積木一樣,每個工廠只生產(chǎn)特定形狀的積木。至于生產(chǎn)出來的積木具體是做什么用,取決于整個供應(yīng)鏈里各個環(huán)節(jié)如何動態(tài)組合。
這個象限中,勞動力成本占比低、供應(yīng)鏈復(fù)雜度高的,很難離開中國;供應(yīng)鏈復(fù)雜度低,勞動力成本占比高的,可以遷走,某種意義上也應(yīng)該遷走。對于勞動力成本占比高、供應(yīng)鏈復(fù)雜度也高的企業(yè),是否轉(zhuǎn)走取決于市場,但如果轉(zhuǎn)走,要靠近中國,因為供應(yīng)鏈的主鏈還在中國;勞動力成本占比低,供應(yīng)鏈復(fù)雜度也低的,是否轉(zhuǎn)走也取決于市場,并且也沒必要非得靠近中國。
所以,我不建議籠統(tǒng)地說,某某產(chǎn)業(yè)、某某企業(yè)要轉(zhuǎn)走了,必須得看具體是什么產(chǎn)業(yè),轉(zhuǎn)走的企業(yè)具體位于哪個象限。
最近媒體上說別讓日企跑了”,其實是一種偽焦慮”。比如,如果索尼跑了,索尼的中國工廠還在,而且這個工廠實際上已經(jīng)嵌合在整個中國的供應(yīng)鏈里了,如果這個工廠跑掉了,是不太容易活下去的。如果你天天叫著別讓某某跑了”,人家還真是非跑不可了,因為他覺得你要關(guān)門打狗”了。
中國肯定有身份焦慮,就像我在《樞紐》那本書里面提到的,一個崛起的大國走到十字路口的時候,過往的秩序、框架、意義、參照系都失效了。失效了之后,你不知道你是誰了,此時一定會有焦慮。與此同時,世界會有焦慮,因為中國崛起的速度太快了,規(guī)模又很大,必然會導(dǎo)致世界秩序出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的變化。
05全球化精神分裂”了
曹德旺在接受《新京報》時說,或許逆全球化的趨勢不可避免,并最終會成為定局。從制造業(yè)上來說,我倒不覺得會有逆全球化的過程。
未來的全球化會有一個精神分裂”經(jīng)濟全球化仍會持續(xù),但政治全球化可能會發(fā)生倒退。怎么定義政治全球化?二戰(zhàn)之后,有了WTO、IMF這些機構(gòu),跟二戰(zhàn)前比,在政治上全球化往前推進了。凱恩斯設(shè)計這些制度的時候,都是有深遠的政治考慮的,只不過他認為這些政治考慮需要通過經(jīng)濟的方式來落實。只有通過經(jīng)濟方案,才能確保各國之間的政治信任。我所說的經(jīng)濟全球化,指的絕不是類似于WTO這種機構(gòu),而是指具體的經(jīng)濟活動過程。
我這次在越南訪談的感受是,疫情對經(jīng)濟全球化的影響仍然是有限的,你可以抬高關(guān)稅,但我有的是辦法來規(guī)避,而且都是合法的。就像我在《溢出》里提到的,蘋果百分之九十以上的錢存在愛爾蘭,基于當?shù)靥厥獾亩愂照撸幸荒晁亩愔挥邪俜种泓c零零幾。某種意義上,正因為國界的存在,才給它提供了更大的規(guī)避空間。
至于WTO,我視其為一種政治全球化,因為它是以國家為單位來主導(dǎo)的,背后是國家意志,不是商人具體的活動。這次疫情導(dǎo)致國與國之間的信任受到很大傷害,這種傷害可能會使政治全球化出現(xiàn)倒退,表現(xiàn)為西方開始嘗試建立另外一套貿(mào)易秩序,把中國以及其他一些不太愿意遵守西方規(guī)則的國家屏蔽在外。
曹德旺認為逆全球化的趨勢不可避免,我猜他可能是從政治上的逆全球化對接到了經(jīng)濟上的逆全球化,但兩者之間未必有線性傳遞關(guān)系。我在《溢出》這本書里將這種思維稱為封裝式思維”本能地把各種問題都封裝在一起思考,政治空間則是用來封裝這些問題的外殼。
封裝式思維會簡化復(fù)雜的世界,以便塑造共識,并轉(zhuǎn)化出政治動員的效果。民族主義就是這種思維方式的典型表現(xiàn)。但它會遮蔽真實秩序,在這種思維模式下,我們對世界的理解和態(tài)度可能是扭曲的。
19世紀后期以來,國民教育在世界普及后,各國人民接受教育的底層思維都是封裝性思維。川普喊話讓美國企業(yè)回來”,也是受封裝性思維驅(qū)動,是以政治單元為單位來思考經(jīng)濟問題的。今天,經(jīng)濟和政治的空間高度不一致的情況之下,封裝性思維終于走到盡頭了,它亟需被突破。
今天的世界秩序存在一種精神分裂”的現(xiàn)象。人類自地理大發(fā)現(xiàn)以來,全球化的進程不斷向前推進,經(jīng)濟全球化不斷加深,以至于政治全球化的深度跟不上了。
從全球治理的角度說,當政治全球化的速度跟不上經(jīng)濟全球化的速度,就會出現(xiàn)摩擦,全球化會出現(xiàn)一次退潮,但退潮無法真正解決問題,退潮之后會出現(xiàn)新的一輪漲潮,我對這一輪漲潮的趨勢判斷是商人秩序。
今天的全球治理秩序、經(jīng)濟治理秩序以國家為單位,但真實的經(jīng)濟過程越來越不以國家為單位在運行了,治理主體和治理對象之間不匹配了。未來一定會演化出類似企業(yè)聯(lián)盟的跨國組織,這個過程不會一蹴而就,可能需要幾十年,但遲早會往這個方向演化。
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